1927 год. В роскошных вагонах Транссибирского экспресса, прорезающего бескрайние просторы России, скрывается груз невероятной важности — секретные документы, способные перекроить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров, притворяющихся обычными путешественниками, затаились агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на любое преступление ради заветных бумаг.
Два неожиданных союзника — молодой красноармеец и бывший агент царской охранки — вынуждены отбросить идеологические разногласия. Их ждёт опасное партнёрство, в котором только объединив усилия, они смогут вычислить и обезвредить общего врага, угрожающего безопасности всей миссии.